Tenemos una amplia experiencia asesorando y desarrollando exitosamente las actividades de nuestros clientes, construyendo fuertes relaciones de trabajo.
A continuación, algunas de nuestras transacciones regulares y otras más recientes de mayor relevancia:
1. De 2004 a 2014, la firma asesoró y participó en el diseño de la estrategia de crecimiento de tres de los cuatro principales desarrolladores de vivienda a nivel nacional.
2. Hemos asesorado a la línea aérea de bajo costo líder en México, desde su constitución hasta la negociación y celebración de los contratos de arrendamiento de las aeronaves que conforman su flota al día de hoy.
3. Hemos participado en la instrumentación de distintos créditos estructurados, destacando algunos de ellos por tratarse de montos mayores a US$100,000,000.
4. Hemos participado en operaciones de inversión y desinversión inmobiliaria e industrial, destacando la enajenación del desarrollo de vocación turística más importante en la zona de Rosarito-Ensenada, así como la desinversión y venta del más importante desarrollo de club de golf y marina en Ixtapa, Guerrero.
5. Constantemente asesoramos a compradores, vendedores y brokers de la industria de la aviación, destacando al día de hoy, más de 100 operaciones de compra, venta, arrendamiento y/o financiamiento de aeronaves y helicópteros.
6. La firma asesora continuamente a familias en la estructuración e implementación de su planeación patrimonial con fines hereditarios.
7. Hemos asesorado distintos refinanciamientos, destacando un refinanciamiento para el pago de una deuda en el extranjero de una sociedad mexicana productora de energía, mediante la contratación de un crédito de MXN$650,000,000.
8. Participamos en la adquisición de una sociedad canadiense explotadora de metales preciosos, así como en la negociación e instrumentación de un financiamiento por más de US$35,000,000 para el pago de pasivos y finalizar la compra.
9.Asesoramos la compra de una mina de oro situada en el Estado de Sonora, México, para uno de los grupos de la industria minera más grande del país, a través de distintos financiamientos con Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y el Fideicomiso para el Fondo Minero (FIFOMI) por un monto total de US$89,000,000.
10. Asesoramos compraventas de distintos negocios e industrias, destacando recientemente, la asesoría a los accionistas de cierta empresa mexicana del ramo de empaques de cartón en la venta del 100% del capital social de dicha empresa a una empresa Fortune 100 con sede en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
11. La firma asesoró a una de las compañías de aceros y laminados más importantes del norte de México en la adquisición de ciertos inmuebles en Estados Unidos y México, para llevar a cabo su establecimiento e inicio de operaciones en el Estado de Texas, Estados Unidos.
12. En el año 2014, asesoramos a un importante grupo de empresas con sede en Monterrey, Nuevo León, en la adquisición de una institución de educación media y media superior y, en el año 2018, el mismo grupo retuvo los servicios de la firma para la adquisición de ciertos inmuebles para la construcción de su nuevo campus en el Estado Nuevo León.
13. Durante los años 2015 a 2017, la firma asesoró la constitución de la primera FIBRA privada en México, representando al agente estructurador y al fiduciario respecto del fideicomiso emisor y las 14 emisiones de certificados bursátiles inmobiliarios fiduciarios llevadas a cabo de forma privada ante el INDEVAL, por un monto total de MXN$1,900,000,000.
14. En el año 2015, la firma asesoró y representó a los accionistas minoritarios en el financiamiento privado para la construcción y puesta en marcha de ciertos parques de energía eólica ubicados en el municipio de General Bravo en el Estado de Nuevo León, por un monto de US$163,000,000.
15. En el año 2015, fuimos contratados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León para representarlos en la renegociación del Contrato de Inversión y Convenio de Incentivos respecto a la inversión realizada por KIA Motors Company.
16. En el año 2016, la firma asesoró a una importante empresa en el sector de diagnóstico clínico, en la adquisición de una cadena de laboratorios clínicos en el centro del país, por un monto total de MXN$737,000,000.
17. En el año 2017, la firma asesoró a los accionistas minoritarios en la venta de la participación en el capital social y deuda en ciertos parques de energía eólica ubicados en el municipio General Bravo en el Estado de Nuevo León, a una empresa privada mexicana de proyectos de infraestructura energética, por un monto de US$850,000,000. Es importante destacar que, dicho asunto fue reconocido como “Deal of the Year” de Project Finance por la publicación internacional Latin Finance.
18. En el año 2017, la firma asesoró las operaciones de venta y estructuración de un paquete de inmuebles por un monto de US$100,000,000 a la FIBRA más importante del norte del país.
19. En el año 2017, un grupo de inversionistas contrató los servicios de la firma para estructurar y llevar a cabo la constitución del primer fondo de capital privado exclusivamente para metales preciosos, así como la primera llamada de capital para los inversionistas por un monto de US$75,000,000.
20.En el año 2017, asesoramos la constitución de la segunda FIBRA privada en México, representando al agente estructurador y al fiduciario respecto del fideicomiso emisor y las 4 emisiones de certificados bursátiles inmobiliarios fiduciarios que se han llevado a cabo ante el INDEVAL, al día de hoy.
21.En el año 2018, asesoramos a una sociedad mexicana líder en la industria del acero para concretar una estructura de coinversión (joint venture) con un grupo empresarial japonés, para desarrollar un negocio de fabricación y maquila de autopartes en México.
22. En el año 2018, asesoramos a los compradores de 264 inmuebles en distintos regímenes de propiedad en condominio en Playa del Carmen, Quintana Roo, mediante financiamiento bancario y privado con emisión de obligaciones subordinadas a deuda y liberación de garantías actuales con bancos acreedores por un monto de MXN$1,100,000,000.
23. En el año 2018, la firma asesoró a una persona física en su asociación con un grupo inmobiliario industrial originario del Estado de Coahuila, México a fin de desarrollar un parque industrial.
24. En el año 2018, asesoramos la constitución de un fideicomiso maestro para conglomerar y reglamentar múltiples lotes para constituir los distintos regímenes de condominio del desarrollo inmobiliario más importante de usos mixtos en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
25. En el año 2018, la Firma asesoró la constitución de la tercera FIBRA privada en México, representando al agente estructurador y al fiduciario del fideicomiso emisor para la emisión de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en México.
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